深圳市进源盛塑胶材料有限公司

PEEK;PTFE;POM;PMMA

 
 
新闻中心
正文
中材科技股份有限公司2022年度第三期超短期融资券法律意见书(终
发布时间:2022-08-02        

  北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门

  北京市康达律师事务所(以下简称为“本所”)接受中材科技股份有限公司(以下简称为“中材科技”、“公司”或“发行人”)的委托,担任公司2022年度第三期超短期融资券的注册及发行(以下简称为“本次发行”)的特聘专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及中国银行间市场交易商协会(以下简称为“交易商协会”)发布的《非金融企业超短期融资券业务指引》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下简称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书指引》”)、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系》(以下合称为“《管理办法》及其配套文件”)等现行有效的相关法律、法规、规范性法律文件之规定,并基于对有关事实的了解和对有关中国法律的理解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见。

  本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见;已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  本所律师同意将本法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律文件,随同其他材料一同报送;愿意作为公开披露文件,并承担相应的法律责任。

  在本法律意见书中,涉及财务审计、资产评估等方面的专业数据均源于对相关报告的摘录,本所律师对该等专业数据的真实准确性不具备超越一般人士的专业判断能力。

  (一)发行人目前持有江苏省市场监督管理局于2019年10月28日颁发的统一社会信用代码为79P的《营业执照》。经核查,截至本法律意见书出具日,发行人注册资本为人民币167,812.3584万元整;公司类型为股份有限公司(上市);住所为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号;法定代表人为薛忠民。

  经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在依据法律、法规、规范性法律文件及《中材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定需要终止的情形,发行人合法存续,具有法人资格。

  (二)发行人提供的《营业执照》,发行人营业范围为“玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防止专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外);进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  经本所律师核查,发行人以工业产品制造加工为主要经营业务,发行人属于非金融企业。

  (三)发行人于2012年9月25日取得交易商协会出具的“中市协会[2012]188号”《中国银行间市场交易商协会特别会员资格通知书》,发行人获得批准成为交易商协会特别会员,接受交易商协会自律管理。

  (四)根据发行人提供的材料及发行人在工商行政管理机关登记备案文件,发行人的历史沿革合法合规。发行人系经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]1217号批文批准、以发起设立方式设立的股份有限公司。

  2006年10月23日,发行人首次公开发行股票事宜经中国证监会证监发行字[2006]99号文件批准;2006年11月3日,发行人向社会首次公开发行不超过3790万股的人民币普通股股票(A股)。2006年11月16日,发行人首次公开发行股票上市事宜经深交所深证上[2006]132号文件批准;2006年11月20日,公司股票在深圳证券交易所上市交易。

  2010年12月7日,发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702号”文核准,向特定对象非公开发行5,000万股人民币普通股股票(A股),每股发行价格人民币25.08元,募集资金共计1,254,000,000.00元。经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010A5029号《验资报告》验证,此次非公开发行募集资金已于2010年12月16日全部到位。发行人本次非公开发行的5,000万股普通股股份已于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后发行人股本总额为20,000万元。

  发行人于2011年4月20日召开2010年度股东大会,审议并通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。该利润分配方案为:以公司总股本20,000万股为基数,每10股派发现金红利3元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。本次利润分配方案完成后,公司股本总额增至40,000万元。

  2016年3月23日,经中国证券监督管理委员证监许可字[2016]437号文核准,公司向特定对象非公开发行268,699,120股人民币普通股股票(A股)用于向中国中材股份有限公司发行股份购买其持有的泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)100%的股权,每股发行价格人民币14.33元。本次非公开发行后公司股本总额为66,869.912万元。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)出具了编号为XYZH/2016BJA30069号《中材科技股份有限公司验资报告》。根据该验资报告,截至 2016年3月23日止,中材科技已收到中材股份缴纳的新增注

  2016年4月27日,经中国证券监督管理委员证监许可字[2016]437号文核准,公司向福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)、西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)、金风投资控股有限公司、上海易创投资中心(有限合伙)、长江中材启航1号定向资产管理产品等特定对象非公开发行138,091,065股人民币普通股股票(A股)募集上述购买资产项目的配套资金,每股发行价格人民币14.33元。本次非公开发行后公司股本总额为80,679.02万元。

  2016年4月27日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2016BJA30096),确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2016年4月27日止,中材科技已收到新增注册资本人民币138,091,065.00元,变更后的注册资本为806,790,185元。

  发行人于2018年4月13日召开2017年度股东大会,审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》,以公司总股本806,790,185股为基数,每10股转增6股。本次利润分配方案完成后,公司总股本增至129,086.4296万股。

  发行人于2019年4月12日召开2018年度股东大会,审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,以公司总股本1,290,864,296股为基数,每10股转增3股。本次利润分配方案完成后,公司总股本增至167,812.3584万股。

  综上,本所律师认为,发行人为依法设立、合法存续的非金融企业法人,不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》应当终止的情形;发行人已注册为交易商协会会员,接受交易商协会自律管理;发行人历史沿革合法合规,历次股权/股份变动均履行了必要的审批、登记程序,合法有效。发行人具备《管理办法》及其配套文件中规定的申请发行债务融资工具的主体资格。

  发行人于2022年4月8日召开2021年度股东大会,会议审议通过了《关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案》。该议案已经发行人于2022年3月17日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。发行人拟注册发行规模不超过人民币48亿元超短期融资券,并在年度贷款预算范围内实施。发行人根据实际资金需求情况,在交易商协会注册有效期内分期择机发行,募集的资金将主要用于补充公司及其控股子公司的营运资金,偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求的用途。

  本所律师经核查后认为,发行人拟发行的超短期融资券已依法定程序由公司有权机构做出决议,决议的内容与程序合法合规。

  综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,除仍需就本次发行向交易商协会履行注册程序外,发行人已获得了本次发行必要的授权和批准。

  根据发行人编制的《募集说明书》并经本所律师核查,本所律师认为,《募集说明书》按照《募集说明书指引》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系》及相关规则指引的要求编制,内容符合有关信息披露的规定,本次发行安排等内容合法合规。

  发行人与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司签订了超短期融资债券的承销协议,约定由上述银行担任发行人2022-2024年度超短期融资券发行的承销商。根据发行人编制的《募集说明书》,由交通银行担任发行人本次发行的主承销商。

  交通银行现持有北京市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为5XD的《营业执照》,并持有原中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码B0005H131000001),根据中国人民银行签发的《中国人民银行关于交通银行等6家商业银行从事短期融资券主承销业务的通知》(银发[2005]174号),同意交通银行从事短期融资券主承销业务。依据《中介服务规则》第三条的规定,交通银行可以为本次发行提供承销服务。

  本所律师认为,发行人本次超短期融资券发行的主承销商交通银行为在中华人民共和国境内依法设立的金融机构法人,符合《管理办法》及其配套规定关于从事超短期融资券承销业务的有关规定,具备作为本次超短期融资券发行的承销商资格,与发行人不存在关联关系。

  本次发行的专项法律顾问为北京市康达律师事务所。本所持有北京市司法局于2016年8月4日核发的统一社会信用代码为934的《律师事务所执业许可证》,在中国证券监督管理委员会完成了律师事务所从事证券法律业务备案,并在交易商协会注册成为会员单位。经办律师均取得了律师从业资格证书,具备相关资质。

  本所律师认为,出具本次发行法律意见书的律师事务所及律师具备相关资质,与发行人不存在关联关系。www.055088.com

  信永中和现持有由北京市东城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为81W的《营业执照》、北京市财政局核发的编号为11010136的《会计师事务所执业证书》,并在中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会完成了会计师事务所从事证券服务业务备案,具备从事证券服务业务资质,出具本次发行审计报告的经办注册会计师具有相应的执业资格。

  发行人已经出具了与审计机构信永中和及其经办注册会计师不存在关联关系的说明。

  本所律师认为,出具本次发行审计报告的会计师事务所及经办注册会计师具备相关资质,与发行人不存在关联关系。

  本所律师注意到,信永中和于2022年1月18日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)编号为证监立案字号的《立案告知书》,信永中和因年报审计业务涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。针对本次立案调查,中国证监会于2022年4月18日向信永中和出具了处罚字(2022)19号行政处罚决定书,处罚决定为责令信永中和改正并处以罚、没款。上述行政处罚决定未涉及暂停或禁止信永中和从事证券服务业务,亦未涉及发行人2019年度、2020年度、2021年度财务报告审计业务承办签字注册会计师,且该事项已经完结,不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

  根据发行人提供的说明,发行人本次拟注册的超短期融资券额度为48亿元,本次发行超短期融资券为5亿元。

  根据发行人提供的说明并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,发行人尚有18亿元公司债券、18亿元中期票据、10亿元超短期融资券尚未到清偿日;除此之外,发行人及其合并报表范围内的子公司(单位)不存在待偿还的银行间市场债务融资工具。

  根据发行人编制的《募集说明书》,发行人本次超短期融资券注册额度为48亿元,其中33亿元用于偿还发行人和下属子公司有息债务本息,15亿元用于发行人及下属子公司补充流动资金。

  本次超短期融资券发行(首期发行)拟募集资金5亿元,用于偿还发行人和下属子公司有息债务本息。

  本所律师认为,发行人发行本次超短期融资券所募集的资金用途符合《管理办法》及配套文件关于发行超短期融资券募集资金应用于企业生产经营活动的规定。

  经本所律师核查,发行人具有健全的组织机构及相应的议事规则,其组织机构及议事规则合法合规,符合《公司章程》的规定;根据发行人提供的说明并经互联网信息核查,公司董事、监事和高级管理人员的任职合法合规、马会特供资料站小鱼儿符合《公司章程》的规定。

  1、根据发行人及其控股子公司提供的《营业执照》、公司最近三年(系指2019年度、2020年度和2021年度,下同)的审计报告以及发行人提供的说明等文件,并经核查,本所律师认为,发行人及其合并财务报表范围内的子公司的经营范围及业务合法,符合国家相关政策,最近三年不存在因安全生产、环境保护、产品质量及纳税方面受到重大行政处罚而对本次发行构成实质障碍的情形。

  根据发行人提供的资料及说明,截至2021年末,发行人及其合并财务报表范围内的子公司重大在建工程如下:

  序号 项目名称 建设计划 现状 投资金额 已投资金额 自有资金 资本金到位数 合规性

  1 年产4.08亿平方米锂电池隔膜建设项目 在山东滕州建设6条单线 项目手续齐备

  2 邹城年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目 在山东邹城建设年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线 项目手续齐备

  3 锂电池隔 膜 17-18#生产线 条湿法隔膜生产线及配套的溶剂回收系统等公用工程 完工,决 算审计阶段 2.80 2.63 2.63 2.63 项目 手续齐备

  4 邹城5000吨超细电子纱生产线项目 在山东邹城建设年产5,000吨超细电子纱生产线 项目手续齐备

  5 锂电池隔膜 19-20#生产线条湿法隔膜生产线及配套的溶剂回收系统等公用工程 完工,决算审计阶段 2.85 2.44 2.44 2.44 项目手续齐备

  该项目由中材科技下属子公司中材锂膜有限公司,在山东滕州建设6条单线万平米基膜线万元。

  项目已经完成手续:滕州行政审批局出具的项目代码为“-29-03-047582”的《山东省建设项目登记备案证明》;枣庄市生态环境局滕州分局出具的编号为:滕环行审字[2019]B-203号的《环境影响报告批复表》;山东省发展和改革委员会出具的编号为:鲁发改政务[2020]42号的《节能报告审查意见》;滕州市自然资源局出具的编号为:鲁[2019]滕州市不动产权第0001556号的《土地使用权证》;滕州市规划局出具的编号为:地字第Y号的《建设用地规划许可证》;滕州市规划局出具的编号为:建字第Y号的《建设工程规划许可证》;滕州市行政审批服务局出具的编号为:101的《建筑工程施工许可证》。

  该项目由中材科技下属全资子公司泰山玻纤之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司在山东邹城建设年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线亿元。

  项目已经完成手续:邹城市行政审批服务局经济开发区分局出具了《山东省建设项目备案证明》,项目代码-30-03-098538;济宁市生态环境

  局出具了《建设项目环境影响报告表审批意见》(济环报告表(邹城)[2021]9号);邹城市人民政府出具的文号为“邹国用[2011]第082519197号”土地使用证;山东邹城工业园区规划建设局出具的编号为“地字第号”《建设用地规划许可证》;山东邹城工业园区规划建设局出具的编号为“建字第3708832021-00001RQ号”《建设工程规划许可证》;邹城市住房和城乡建设局出具的编号为“邹太建施字002”《建筑工程施工许可证》。

  该项目由中材科技下属孙公司中材锂膜(宁乡)有限公司(公司曾用名为“湖南中锂新材料科技有限公司”,以下简称“宁乡中锂”),在湖南宁乡建设2条湿法隔膜生产线及配套的溶剂回收系统等公用工程,项目总投资28,009万元。

  项目已经完成手续:宁乡县发展和改革局出具的宁(高)发改备案[2016]25号项目备案证;宁乡县城市规划服务办公室出具的建规字第2017007号《建设工程规划许可证》;宁乡县城市规划服务办公室出具的建规字第2017003号《建设工程规划许可证》;宁乡县城乡规划建设局出具的编号501《建筑工程施工许可证》;长沙市环境保护局出具的湘新环发[2017]49号环境影响报告书的批复。

  该项目由中材科技下属全资子公司泰山玻纤之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司在山东邹城建设年产5,000吨超细电子纱生产线亿元。

  项目已经完成手续:邹城市经济和信息化局出具的文号为“邹经信改备[2018]001号”《超细电子纱产业化项目备案回执》,邹城市环境保护局出具的文号为“邹环工业园报告表[2018]2号”《超细电子纱产业化项目审批意见》,邹城工业园区管理委员会出具的文号为“邹工园管发[2018]9号”《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司超细电子纱产业化项目的节能审查意见》,邹城市人民政府出具的文号为“邹国用[2011]第082519197号”土地使用证;山东邹城工业园区规划建设局出具的编号为“地字第号”《建设用地规划许可证》;

  山东邹城工业园区规划建设局出具的编号为“建字第”《建设工程规划许可证》;邹城市住房和城乡建设局出具的编号为“邹工建施字002”《建筑工程施工许可证》。

  该项目由中材科技下属孙公司宁乡中锂,在湖南常德建设2条湿法隔膜生产线及配套的溶剂回收系统等公用工程;项目总投资28,532万元。

  项目已经完成手续:常德经济开发区产业发展局出具的编号-29-03-037339号项目备案证明;常德市环保局出具的编号:德环建[2015]24号《环境影响报告书批复》;常德经济开发区安全生产监督管理办公室出具的德职卫预评字[2015]08号批复;常德经济开发区安全生产监督管理办公室出具的德安监项审[2015]10号安全预评价报告批复;常德经济开发区应急管理局出具的《职业病危害控制效果评价报告》备案的批复;常德经济开发区应急管理局出具的《安全验收评价报告》备案的批复;常德市国土局出具的2012第17号土地证;常德市规划局德山分局出具的建字[2017]003号建设工程规划许可证;常德市规划局德山分局出具的地字德2012050114号建设用地规划许可证;常德市经济技术开发区建设管理局的编号为101建筑工程施工许可证。

  本所律师经上述核查后认为,发行人及其合并财务报表范围内的子公司的重大在建工程项目,符合国家相关产业政策,合法合规。

  根据发行人提供的资料,截至2021年末,发行人及其控股子公司受限资产情况如下:

  根据《募集说明书》及发行人提供的说明,并经本所律师核查,截至2021年末,发行人资产抵押、质押合计155,199.16万元,其中固定资产10,412.68万元,无形资产11,072.81万元,主要是用于向银行贷款;资产质押合计124,189.63万元,全部为银行承兑汇票。2021年末发行人主要资产抵押、质押情况及受限原因如下:

  1 房产 6,982.13 泰山玻纤邹城有限公司 中国工商银行 抵押借款

  2 房产 2,836.80 泰山玻纤邹城有限公司 中国工商银行 抵押借款

  1 土地 4,719.62 泰山玻纤邹城有限公司 中国农业银行 抵押借款

  2 土地 6,353.19 泰山玻纤邹城有限公司 中国农业银行 抵押借款

  1 银行承兑汇票 5,363.83 北玻院(滕州)复合材料有限公司 中国农业银行 质押开票

  2 银行承兑汇票 3,485.28 北京玻钢院复合材料有限公司 宁波银行 质押开票

  5 银行承兑汇票 1,581.30 中材锂膜(常德)有限公司(曾用名为:湖南中锂新材料有限公司) 招商银行 质押开票

  6 银行承兑汇票 476.87 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 宁波银行 质押开票

  7 银行承兑汇票 1,030.10 内蒙古中锂新材料有限公司 招商银行 质押开票

  8 银行承兑汇票 39,250.83 泰山玻璃纤维有限公司 兴业银行 质押开票

  9 银行承兑汇票 886.73 泰山玻璃纤维邹城有限公司 北京银行 质押开票

  10 银行承兑汇票 174.42 泰山玻璃纤维邹城有限公司 富邦华一银行 质押开票

  11 银行承兑汇票 438.29 泰山玻璃纤维邹城有限公司 赣州银行 质押开票

  12 银行承兑汇票 50.66 泰山玻璃纤维邹城有限公司 广发银行 质押开票

  13 银行承兑汇票 67.66 泰山玻璃纤维邹城有限公司 华夏银行 质押开票

  14 银行承兑汇票 144.00 泰山玻璃纤维邹城有限公司 汇丰银行 质押开票

  15 银行承兑汇票 1,360.70 泰山玻璃纤维邹城有限公司 交通银行 质押开票

  16 银行承兑汇票 352.12 泰山玻璃纤维邹城有限公司 宁波银行 质押开票

  17 银行承兑汇票 550.00 泰山玻璃纤维邹城有限公司 平安银行 质押开票

  18 银行承兑汇票 5,041.72 泰山玻璃纤维邹城有限公司 浦发银行 质押开票

  19 银行承兑汇票 461.97 泰山玻璃纤维邹城有限公司 三菱日联银行 质押开票

  20 银行承兑汇票 173.43 泰山玻璃纤维邹城有限公司 上饶银行 质押开票

  21 银行承兑汇票 100.00 泰山玻璃纤维邹城有限公司 台州银行 质押开票

  22 银行承兑汇票 5,796.20 泰山玻璃纤维邹城有限公司 兴业银行 质押开票

  23 银行承兑汇票 123.18 泰山玻璃纤维邹城有限公司 招商银行 质押开票

  24 银行承兑汇票 3,073.54 泰山玻璃纤维邹城有限公司 浙商银行 质押开票

  25 银行承兑汇票 520.82 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国工商银行 质押开票

  26 银行承兑汇票 5,040.20 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国光大银行 质押开票

  27 银行承兑汇票 183.82 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国建设银行 质押开票

  28 银行承兑汇票 698.55 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国民生银行 质押开票

  29 银行承兑汇票 892.82 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国农业银行 质押开票

  30 银行承兑汇票 900.99 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中国银行 质押开票

  31 银行承兑汇票 340.03 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中信银行 质押开票

  32 银行承兑汇票 172.00 泰山玻璃纤维邹城有限公司 中原银行 质押开票

  33 银行承兑汇票 507.01 泰山玻璃纤维邹城有限公司 珠海华润银行 质押开票

  34 银行承兑汇票 4,845.00 中材科技(成都)有限公司 浙商银行 质押开票

  35 银行承兑汇票 20,442.92 中材科技风电叶片股份有限公司 江苏银行 质押开票

  36 银行承兑汇票 7,698.52 中材科技风电叶片股份有限公司 平安银行 质押开票

  37 银行承兑汇票 5,500.00 中材科技风电叶片股份有限公司 浙商银行 质押开票

  38 银行承兑汇票 2,287.32 中材锂膜有限公司 招商银行 质押开票

  39 银行承兑汇票 320.00 淄博中材金晶玻纤有限公司 中信银行 质押开票

  截至2021年末,发行人及其控股子公司受限制的货币资金金额合计9,524.03万元。

  根据发行人提供的资料,并经本所律师核查,截至2021末,除本法律意见书已经披露情况外,发行人及其控股子公司不存在资产抵押、质押、留置和其他限制用途安排,以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。根据发行人提供的说明,发行人披露的上述受限资产情况不会对本次发行构成实质性不利影响。

  根据发行人提供的资料,并经本所律师适当核查,除对控股子公司提供的担保外,发行人截至2021年末不存在违规对外担保情况。

  根据发行人提供的说明,并经本所律师适当核查,截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并财务报表范围内的子公司自身不存在尚未了结的对其正常经营和财务状况产生实质性不利影响的重大诉讼、仲裁事项。

  根据《募集说明书》、发行人提供的说明并经本所律师核查,发行人及其合并范围内子公司最近三年未发生重大资产收购、出售等重大资产重组行为。

  根据发行人编制的《募集说明书》及出具的说明,截至本法律意见书出具之日,发行人待偿还直接债务融资余额46亿元,其中公司债余额 18亿元,中期票据余额 18亿元,超短期融资券10亿元,具体情况如下:

  根据发行人编制的《募集说明书》及出具的说明,截至本法律意见书出具之日,除46亿元待偿还债券余额外,发行人不存在其他待偿还债券,亦不存在到期债务违约的情形。

  本所律师经核查后认为,发行人经营活动正常,持续盈利,不存在发行人发行的债务融资工具或其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

  根据发行人编制的《募集说明书》第十一章“持有人会议机制”,发行人对持有人会议的目的效力、召开情形、召集程序、参会机构、表决机制等事项进行了明确规定。

  本所律师认为,该等约定符合《管理办法》及其配套文件的规定,其内容合法有效。

  根据发行人编制的《募集说明书》第十二章“违约、风险情形及处置”,发行人对违约事件、违约责任、偿付风险、发行人义务、发行人应急预案、风险及违约处置基本原则、处置措施、不可抗力、争议解决机制、弃权等进行了明确规定。

  本所律师认为,该等约定符合《管理办法》及其配套文件的规定,其内容合法有效。

  综上,本所律师认为,发行人具备申请本次发行的主体资格;除仍需就本次发行向交易商协会履行注册程序外,发行人已获得了现阶段本次发行需要的授权和批准;本次发行的程序、发行文件符合《管理办法》及其配套法规等相关法律、法规以及交易商协会的相关自律规定,不存在影响本次发行的重大潜在法律风险。

  “第二梯队”反超“蔚小理”!造车新势力7月销量放榜,这家车企增超177%

  创新药“出海”以License-out名义:多款国产ADC药物被海外药企重金引进

  什么信号?!买入茅台,海外最大股票基金出手!还增持东方财富…互联网也被看好,这些巨头在行动

  “第二梯队”反超“蔚小理”!造车新势力7月销量放榜,这家车企增超177%

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237